人生を豊かにする経済とお金の学校 グローバル資産形成学院

ギリシャ国債 10年債発行の結果

  • 投稿日:2010年3月5日

東京時間の昨日夕方にブックをオープンし、約3時間ほどでクローズしましたが、結局オーダーは16Bnほど集まった模様。
スケールダウンされた投資家もかなり多くいたようです。
当初MSプラス310のレンジを想定していたのですが、5Bnの発行額が決まった時点で、MS300でのプライスガイダンスとなり、そのままプライシングされました。

Issuer:  The Hellenic Republic
Ratings:  A2(-ve) / BBB+ / BBB+ (-ve)
Size:  EUR 5Bn
Coupon:  6.25%
Maturity:  19 June, 2020 (long first coupon)
Settlement: 11 March 2010
Price:  98.942
Swap Spread: MS + 300bps
Benchmark sprd: DBR3.25 Jan20 + 325.7bps / spot 101.0
Listings:  Athens Stock Exchange

 Denoms: 1k
Docs:  Stand-alone Documentation
Leads:  Barclays/HSBC/Nomura/NGB/Piraeus
B&D/Dur mgr: HSBC


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